CRM dla biura rachunkowego: karta klienta, umowa i historia
Wszystko, co biuro wie o kliencie, w jednej karcie: dane rejestrowe, forma opodatkowania, umowa, honorarium, osoby kontaktowe i historia rozmów. Karta jest też źródłem terminów i statusów.
01Problem
Wiedza o kliencie jest w głowie jednej księgowej
Forma opodatkowania w arkuszu, umowa w segregatorze, ustalenia w mailu, a numer do właściciela w telefonie księgowej. Gdy ta osoba jest na urlopie albo odchodzi z biura, reszta zespołu zaczyna od zera.
02Jak to wygląda w programie
Karta klienta w CRM dla biura rachunkowego
- Dane rejestrowe uzupełniane po NIP: nazwa, adres, forma prawna.
- Forma opodatkowania (KPiR, ryczałt, pełna księgowość), okres VAT, ZUS, pracownicy i VAT-UE, z których program liczy terminy.
- Umowa i honorarium miesięczne, z czynnościami dodatkowymi.
- Osoby kontaktowe po stronie klienta i opiekun po stronie biura.
- Historia kontaktów: wiadomości, przypomnienia, notatki z rozmów i zmiany w karcie.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Forma opodatkowania | KPiR, skala podatkowa |
| VAT | miesięczny, JPK_V7M |
| ZUS | pełny, z dobrowolnym chorobowym |
| Pracownicy | tak |
| Honorarium | 600 zł netto miesięcznie |
| Opiekun | AK |
03Co zyskuje biuro
CRM, który pracuje razem z terminami
- Zmiana formy opodatkowania w karcie od razu zmienia kalendarz terminów klienta na tablicy terminów i statusów.
- Zastępstwo w zespole nie wymaga przekazywania notatek, bo historia jest w karcie.
- Honorarium w karcie zasila rentowność klienta.
- Import całej listy klientów z CSV lub XLSX, bez przepisywania.
Czym to się różni od zwykłego CRM?
Zwykły CRM prowadzi sprzedaż. Karta klienta w Rachunkowosci zna formę opodatkowania, okres VAT i ZUS, więc z niej wynikają terminy, statusy miesiąca i lista dokumentów. Do tego obsługuje stałą współpracę, a nie jednorazową transakcję.
04Powiązane funkcje