System dla biura rachunkowego: wszystkie funkcje
Rachunkowosci prowadzi pracę biura wokół księgowania: od listy klientów i dokumentów, przez terminy i statusy, po czas zespołu i rentowność umów. Poniżej pełna lista funkcji z opisem, w którym planie są dostępne.
01Klienci
Klienci i karta klienta
- Lista klientów z formą opodatkowania (KPiR, ryczałt, pełna księgowość), okresem VAT (miesięczny, kwartalny, zwolniony), ZUS i pracownikami.
- Dane rejestrowe uzupełniane po NIP i import listy z CSV lub XLSX.
- Umowa, honorarium i historia kontaktów w karcie klienta.
02Terminy i statusy
Terminy i statusy miesiąca
- Kalendarz terminów tworzony z danych klienta: JPK_V7M i JPK_V7K, VAT-UE, ZUS DRA, zaliczki PIT i CIT, zaliczki od wynagrodzeń, PIT-4R i zeznania roczne.
- Przesunięcie terminu na najbliższy dzień roboczy.
- Status miesiąca: czeka na dokumenty, dokumenty kompletne, w księgowaniu, deklaracje wysłane, zamknięty.
- Tablica tygodnia z oznaczeniem ryzyka terminu.
- Checklisty zamknięcia miesiąca i szablony zadań dla każdej formy opodatkowania (Biuro i wyższe).
- Zatwierdzanie w dwóch krokach przed wysłaniem deklaracji do klienta (Biuro Pro i wyższe).
03Dokumenty
Obieg dokumentów i KSeF
- Dokumenty od klienta i z KSeF w karcie klienta, według miesięcy.
- Lista braków i przypomnienia mailowe w harmonogramie ustawionym przez biuro.
- Pobieranie faktur zakupowych i sprzedażowych klientów z KSeF na podstawie uprawnień nadanych biuru.
- Odczyt danych z faktur (OCR): sprzedawca, NIP, daty, kwoty netto, VAT i brutto (Biuro i wyższe).
- Eksport dokumentów i danych do CSV i XML dla popularnych programów księgowych, API (Biuro Pro i wyższe).
04Klient biura
Portal klienta i komunikacja
- Portal klienta: wgrywanie dokumentów z telefonu lub przeglądarki, lista braków, kwoty do zapłaty.
- Wiadomości z klientem w wątkach przypiętych do dokumentu lub miesiąca (Biuro i wyższe).
- Portal pod logo biura i we własnej domenie biura (Biuro Pro i wyższe).
05Zespół
Zespół, czas pracy i rentowność
- Ewidencja czasu pracy na klienta i na zadanie, jednym kliknięciem z listy (Biuro i wyższe).
- Rentowność klienta: honorarium miesięczne zestawione z czasem zespołu (Biuro i wyższe).
- Tablica obciążenia zespołu: kto ma ile firm, ile zadań po terminie, ile otwartych braków (Biuro i wyższe).
- Zestawienie do faktury za usługi biura (Biuro Pro i wyższe).
- Role i uprawnienia: właściciel, kierownik, księgowa, kadry, podgląd; przypisanie klientów do zespołów (Biuro Pro i wyższe).
06Bezpieczeństwo i skala
Bezpieczeństwo i duże biura
- Dziennik zdarzeń: kto, kiedy i co zmienił lub pobrał (Biuro Pro i wyższe).
- Logowanie jednokrotne (SSO: Microsoft Entra ID, Google Workspace) w planie Sieć biur.
- Wiele oddziałów z osobnymi zespołami i wspólnym raportem w planie Sieć biur.
- SLA 99,9% dostępności i umowa powierzenia dopasowana do biura w planie Sieć biur.
Wszystkie funkcje w jednym abonamencie
Plan wybierasz według liczby obsługiwanych firm, a nie liczby stanowisk.