Portal klienta biura rachunkowego: dokumenty, braki i wiadomości
Klient biura nie musi pamiętać, co i kiedy wysłać. W portalu widzi, czego biuro potrzebuje za dany miesiąc, wgrywa dokumenty i sprawdza kwoty do zapłaty.
01Problem
Klient nie wie, czego brakuje, a biuro nie wie, co już przyszło
Pytania „czy wszystko dotarło” i „ile mam zapłacić ZUS” wracają co miesiąc, telefonicznie i mailem. Każde z nich odrywa księgową od pracy, a odpowiedzi rozchodzą się po różnych skrzynkach.
02Jak to wygląda w programie
Co widzi klient w portalu
- Listę brakujących dokumentów za bieżący miesiąc, ustaloną przez biuro.
- Przycisk do wgrania dokumentu z telefonu lub komputera, bez instalowania aplikacji.
- Kwoty do zapłaty: VAT, ZUS, zaliczki na podatek, z terminem i numerem rachunku.
- Wiadomości w wątkach przypiętych do dokumentu lub miesiąca, w planach Biuro i wyższych.
- Instrukcję nadania biuru uprawnień w KSeF.
| Do zapłaty | Kwota | Termin |
|---|---|---|
| ZUS | 1 773,96 zł | 20.10.2026 |
| Zaliczka PIT | 842,00 zł | 20.10.2026 |
| VAT | 2 310,00 zł | 26.10.2026 |
Dane poglądowe
03Co zyskuje biuro
Portal, który zbiera dokumenty za biuro
- Braki klient widzi sam, a przypomnienia wychodzą mailem według harmonogramu biura.
- Dokument z portalu trafia od razu do obiegu dokumentów księgowych, w kartę klienta i właściwy miesiąc.
- Rozmowa o konkretnej fakturze jest przy tej fakturze, a nie w piątym mailu z rzędu.
- W planie Biuro Pro portal działa pod logo biura i we własnej domenie biura.
Czy portal pod naszym logo wygląda jak narzędzie biura?
Tak. W planie Biuro Pro klient widzi logo i domenę Twojego biura, więc portal jest częścią Twojej obsługi. Klient widzi wyłącznie swoje dokumenty i wiadomości, a dostęp osób z biura wynika z ról.
04Powiązane funkcje