Alternatywa dla Rachunkowy CRM z terminami liczonymi z karty klienta i portalem klienta
Rachunkowy CRM to rozbudowana baza klientów biura z zadaniami, cennikami, generowaniem umów i automatycznym rozliczaniem honorariów. Jeśli tego szukasz, to solidny wybór i przy dużej liczbie firm wychodzi taniej od nas. Rachunkowosci jest alternatywą dla biur, które potrzebują czegoś innego: żeby terminy JPK, ZUS i zaliczek liczyły się same z karty klienta, żeby każda firma miała status miesiąca, a klient wgrywał dokumenty do portalu z listą braków i widział kwoty do zapłaty.
Krótka odpowiedź dla biura, które porównuje Rachunkowy CRM
Wybierz Rachunkowy CRM, jeśli najważniejsze są dla Ciebie cenniki usług, oferty dla nowych klientów, generowanie umów i dokumentów AML oraz automatyczne rozliczanie klientów, a biuro obsługuje setki firm przy niewielkim zespole. Wybierz Rachunkowosci, jeśli biuro traci czas na pilnowanie terminów i braków dokumentów. U nas terminy wynikają z formy opodatkowania, okresu VAT, ZUS i pracowników każdej firmy, tablica pokazuje status miesiąca wszystkich klientów, a portal klienta, pobieranie faktur z KSeF i przypomnienia o brakach są w każdym planie.
Ile kosztuje Rachunkowy CRM
Rachunkowy CRM ma sześć planów płatnych miesięcznie, rozróżnionych liczbą pracowników biura i liczbą klientów. Poniżej ceny netto z cennika producenta. Każdy plan płatny ma 14 dni okresu próbnego, a wiadomości SMS i podpisy elektroniczne dokumentów są rozliczane osobno.
| Plan | Cena netto miesięcznie | Pracownicy biura | Klienci | Miejsce na pliki |
|---|---|---|---|---|
| S | 199 zł | do 3 | do 50 | 2 GB |
| M | 499 zł | do 6 | do 250 | 5 GB |
| L | 999 zł | do 15 | do 500 | 10 GB |
| XL | 1 699 zł | do 22 | do 750 | 15 GB |
| XXL | 2 499 zł | do 30 | do 1 000 | 25 GB |
| Enterprise | indywidualnie | powyżej 30 | powyżej 1 000 | indywidualnie |
Producent ma też ograniczony plan wejściowy dla jednej osoby i 10 klientów na okres do 12 miesięcy. Do cen doliczasz 23% VAT.
Rachunkowosci a Rachunkowy CRM, porównanie funkcji i cen
Zestawienie opiera się na opisie funkcji i cenniku na stronie producenta. Tam, gdzie Rachunkowy CRM jest mocniejszy, piszemy to wprost.
| Kryterium | Rachunkowy CRM | Rachunkowosci |
|---|---|---|
| Czym jest | CRM i system do zarządzania biurem | program do zarządzania biurem z portalem klienta, obok dowolnego programu księgowego |
| Model ceny | liczba pracowników i klientów, od 199 zł netto | liczba obsługiwanych firm, od 490 zł netto |
| Klienci w najniższym planie płatnym | do 50 przy 3 pracownikach | do 40 przy 3 osobach w zespole |
| Cena przy 100 do 120 firmach | M, 499 zł netto (do 250 klientów, 6 osób) | Biuro, 1 190 zł netto (do 120 firm, 10 osób, OCR 3 000 stron) |
| Terminy JPK, ZUS i zaliczek | kalendarz ważnych terminów biura | liczone automatycznie z formy opodatkowania, okresu VAT, ZUS i pracowników każdej firmy |
| Status miesiąca każdej firmy | zadania i ich realizacja | pięć statusów na jednej tablicy, od „czeka na dokumenty” do „zamknięty” |
| Portal klienta z listą braków | wiadomości do klientów | portal w przeglądarce: wgrywanie dokumentów, lista braków, kwoty VAT, ZUS i zaliczek do zapłaty |
| KSeF | producent nie opisuje tej funkcji na stronie | pobieranie faktur klientów z KSeF w każdym planie |
| Odczyt faktur OCR | producent nie opisuje tej funkcji na stronie | od planu Biuro, 3 000 lub 10 000 stron miesięcznie |
| Cenniki usług, oferty, umowy, AML, UPL-1 | tak, mocna strona programu | umowa i honorarium w karcie klienta, bez generatora dokumentów |
| Rozliczanie klientów biura | automatyczne rozliczenia | zestawienie do faktury za usługi w planie Biuro Pro |
| Integracje z programami księgowymi | InsERT GT, nexo, Symfonia, Comarch Optima, Comarch XL | eksport CSV i XML oraz API w planie Biuro Pro |
| Czas pracy i rentowność klienta | raporty efektywności pracowników | ewidencja czasu na klienta i zadanie, rentowność klienta od planu Biuro |
| Dla kogo najlepiej | biuro z wieloma klientami, które chce uporządkować sprzedaż usług i rozliczenia | biuro od 1 do 10 osób, które gubi terminy, braki i nie widzi stanu miesiąca |
Kiedy biura na Rachunkowy CRM rozglądają się dalej
CRM porządkuje relację z klientem: kto płaci ile, jaka umowa, jakie zadania. Biura szukają alternatywy, kiedy problem leży gdzie indziej.
- Terminy trzeba ustawiać ręcznie. Klient przechodzi z kwartalnego VAT na miesięczny albo zatrudnia pierwszego pracownika i ktoś musi pamiętać, żeby zmienić kalendarz. W Rachunkowosci zmiana w karcie klienta przelicza terminy od razu.
- Braki dokumentów żyją w mailach. Właściciel nie wie, którzy klienci jeszcze nie przysłali kosztów za wrzesień, dopóki księgowa nie przejrzy skrzynki.
- Nie widać stanu miesiąca. Lista zadań mówi, co trzeba zrobić, ale nie pokazuje, które firmy są już zamknięte, a które czekają na dokumenty trzy dni przed JPK.
- Faktury klientów są w KSeF. Od 2026 roku coraz więcej dokumentów kosztowych biuro może pobrać z KSeF na podstawie uprawnień, zamiast prosić o nie klienta.
Jeśli żaden z tych punktów Cię nie dotyczy, zostań przy Rachunkowy CRM. Jeśli dotyczą Cię dwa lub więcej, porównaj, jak wygląda to u nas.
Co dostaje biuro z Rachunkowosci
- Terminy JPK_V7M lub JPK_V7K, VAT-UE, ZUS DRA, zaliczek PIT i CIT oraz PIT-4R tworzą się z karty klienta, z przesunięciem na najbliższy dzień roboczy. Pełną listę znajdziesz na stronie kalendarz księgowego.
- Każda firma ma status miesiąca, a tablica terminów i statusów pokazuje całe biuro na jednym ekranie, z oznaczeniem ryzyka terminu.
- Klient wgrywa zdjęcie albo PDF przez portal klienta biura rachunkowego, widzi listę braków na bieżący miesiąc i dostaje przypomnienia w harmonogramie ustawionym przez biuro.
- Faktury klientów pobierasz z KSeF w biurze rachunkowym w każdym planie, bez dopłat za dokument.
- Od planu Biuro dochodzą checklisty zamknięcia miesiąca, ewidencja czasu i rentowność klienta oraz OCR faktur w stałym limicie stron.
Przejście z Rachunkowy CRM w czterech krokach
1. Eksport klientów. Pobierasz listę klientów z NIP do arkusza i wgrywasz ją jako CSV lub XLSX. Dane rejestrowe uzupełniają się po NIP.
2. Karty klientów. Dla każdej firmy ustawiasz formę opodatkowania, okres VAT, ZUS i pracowników. Od tej chwili program liczy terminy.
3. Zaproszenia do portalu. Klienci dostają link i od nowego miesiąca wgrywają dokumenty u nas, a biuro nadaje uprawnienia w KSeF.
4. Miesiąc równolegle. Jeśli chcesz zachować generator umów i cenniki, pierwszy miesiąc prowadzisz oba programy obok siebie i dopiero potem decydujesz.
Przy 40 firmach kroki 1 i 2 zajmują zwykle jedno popołudnie. Najwięcej czasu idzie na zebranie danych o pracownikach klientów i okresie VAT, jeśli nie były wcześniej w jednym miejscu.
Czy Rachunkowy CRM jest płatny?
Tak. Plany płatne kosztują od 199 zł netto miesięcznie (plan S, do 3 pracowników i 50 klientów) do 2 499 zł netto (plan XXL, do 30 pracowników i 1 000 klientów). Producent ma też ograniczony plan wejściowy dla jednej osoby i 10 klientów na okres do 12 miesięcy, a plany płatne można testować przez 14 dni.
Ile kosztuje Rachunkowy CRM dla biura z 50 klientami?
Biuro z 50 klientami i najwyżej 3 pracownikami zmieści się w planie S za 199 zł netto miesięcznie. Przy 4 do 6 pracownikach potrzebny jest plan M za 499 zł netto. SMS-y i podpisy elektroniczne są rozliczane osobno. W Rachunkowosci 50 firm to plan Biuro za 1 190 zł netto z OCR i ewidencją czasu.
Czym różni się CRM od programu do zarządzania biurem rachunkowym?
CRM porządkuje relację z klientem: dane, umowy, cenniki, oferty i rozliczenia. Program do zarządzania biurem pilnuje bieżącej pracy nad miesiącem: terminów deklaracji, braków dokumentów, statusu każdej firmy i obciążenia zespołu. Rachunkowy CRM łączy część obu obszarów z naciskiem na CRM, Rachunkowosci z naciskiem na terminy i dokumenty.
Czy Rachunkowosci współpracuje z Comarch Optima, Symfonią lub InsERT?
Tak, bo stoi obok programu księgowego, a nie zamiast niego. Księgowanie i deklaracje zostają w Optimie, Symfonii, Rachmistrzu czy Rewizorze. W planie Biuro Pro dokumenty i dane eksportujesz do CSV i XML albo przez API. Rachunkowy CRM ma gotowe integracje z pięcioma programami, co jest jego przewagą.
Która alternatywa dla Rachunkowy CRM będzie tańsza?
Przy dużej liczbie klientów i małym zespole Rachunkowy CRM zwykle wychodzi taniej, bo plan M obejmuje do 250 klientów za 499 zł netto. Rachunkowosci opłaca się, gdy liczysz czas zespołu na pilnowanie terminów i braków: plan Start za 490 zł netto obejmuje 40 firm z portalem klienta i KSeF.
Czy zmiana się opłaci?
Porównaj abonament z godzinami, które zespół spędza co miesiąc na sprawdzaniu terminów, przypominaniu klientom o dokumentach i dopytywaniu, która firma jest zamknięta. Jeśli to kilka godzin tygodniowo, plan Start za 490 zł netto zwraca się szybciej niż różnica w cenie. Konto zakładasz w kilka minut i od razu importujesz listę klientów.